Метод портфельного анализа и используемые при его применении стратегические матрицы.

Метод портфельного анализа и используемые при его применении стратегические матрицы.

Сущность портфельного анализа Каждая фирма при выборе стратегии маркетинга должна произвести анализ своего портфеля. Анализ портфеля должен помочь в распределении ограниченных ресурсов между различными рынками на которых она представленная. Портфельный анализ - это инструмент, с помощью которого руководство организации идентифицирует и оценивает свою деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные или перспективные ее направления или сокращения прекращения инвестиций в неэффективные проекты. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность организации на каждом из них. Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансированным, то есть должно быть обеспечено правильное объединение подразделений продуктов , требующих капитальных вложений для обеспечения роста, с подразделениям, которые имеют некоторый излишек капитала. Портфельный анализ ориентирован на решение следующих проблем: Главным преимуществом портфельного анализа является возможность логического структурирования и наглядного отображения стратегических проблем предприятия, относительная простота представления результатов, акцент на качественные стороны анализа. Основной недостаток состоит в использовании данных только о текущем состоянии бизнеса, которые не всегда можно экстраполировать в будущее. Различие методов портфельного анализа - в подходах к оцениванию конкурентных позиций стратегических единиц бизнеса и привлекательности рынка. Существует несколько видов матричного анализа делового портфеля.

Применение портфельных матриц на белорусских машиностроительных предприятиях

Наиболее часто она применяется для анализа стратегической рентабельности инвестирования в определенную СЕБ. Проводить такой анализ качественным, упрощенным способом относительно легко для любой фирмы. Исходным пунктом анализа является постановка вопроса о привлекательности отрасли. Идеальным инструментом при этом является модель пяти сил М. Если нет желания использовать модель Портера, можно путем обсуждения выбрать несколько переменных, которые признаем ключевыми например, размер рынка, темпы роста и уровень конкуренции , оценить их состояние на основе доступных данных и вычислить совокупную оценку привлекательности отрасли.

Выбираем те переменные, которые, по нашему мнению, определяют сильные стороны единицы например, участие в рынке, репутацию, прибыльность, технологию и т.

Первая особенность портфельного анализа заключается в том, что при его какзависят важнейшие показатели деятельности фирмы (например, с применением экспертных методов при оценке привлекательности отрасли [ 15, с. определение стратегических единиц бизнеса, их положение на рынке.

Они не только хорошо финансируются, но и их высокая ценность способствует повышению репутации организации и практически гарантирует дальнейшую политическую и финансовую поддержку разработки новых услуг. Весьма вероятно, что организация рассматривает возможности сокращения финансирования, необходимого на оплату персонала, занятого предоставлением этих услуг, и выделяемых ресурсов.

Однако, в случае государственной поддержки они могут быть вновь возобновлены. Представленная аналитическая техника позволяет организации распределять усилия, направленные на предоставление новых, поддержание или восстановление определенных общественных услуг. Кроме того, данная портфельная матрица прекрасно иллюстрирует различные ситуации, кода организации общественного сектора нуждаются в формировании определенного восприятия их преимуществ заинтересованными группами.

Позиционирование различных СЕБ ведется в системе координат, вертикальной осью которой является долговременная привлекательность отрасли, в которой функционирует СЕБ, а горизонтальной осью — сильные стороны конкурентоспособность СЕБ в ее отрасли. Каждая из этих осей фиксирует многофакторную, многоаспектную интегральную оценку данных параметров. Оценить степень долговременной привлекательности отрасли, для чего: Например, если фирма стремится к расширению, а отрасль совсем не растет, то фактор роста отрасли получит оценку 1.

Это будет означать, что он несет угрозу для фирмы. Сумма взвешенных рейтингов всех факторов привлекательности характеризует интегральную оценку привлекательности отрасли. Максимальная оценка привлекательности отрасли может быть 5 при использовании пятибалльной шкалы , а минимальная 1.

Основы портфельного анализа. Сущность портфельного анализа

Портфельные модели для разработки стратегии торгового предприятия Сандракова Ирина к. Портфель представляет собой совокупность стратегических единиц бизнеса СЕБ предприятия. Целью портфельного анализа, который позволяет представить в матричном виде результаты исследования направлений деятельности предприятия, является оценка сбалансированности портфеля ЦУМа и разработка дифференцированных стратегий для различных СЕБ, исходя из общей цели развития предприятия. Инструментом портфельного анализа являются матрицы — модели, сравнивающие стратегическое положение каждой СЕБ организации.

Однако их применение ограничено рамками крупных промышленных предприятий.

Портфельный анализ - процесс, позволяющий оценить деятельность Портфель компании - группа самостоятельных субъектов (подразделений, бизнес-единиц), на оценку работы предприятия для последующего анализа на группы стратегических единиц, определение уровней для.

Основными положительными особенностями метода БКГ являются серьезная теоретическая проработка, использование объективных индикаторов что снижает возможный субъективизм оценок , простота, наглядность и выразительность как процесса анализа, так и получаемых результатов[ ]. С практической точки зрения построение и анализ матрицы позволяет получить простое и наглядное представление о месте и сравнительной силе каждой бизнес-единицы в корпоративном портфеле, проанализировать динамику развития и сформулировать перспективные стратегии для каждой бизнес-единицы, а также принять обоснованные решения о перераспределении финансовых потоков между различными бизнес-единицами с целью реализации выбранных стратегий.

Долгосрочная привлекательность отрасли рассматривается как интегральная характеристика, определяемая исходя из оценки некоего множества факторов. При этом в различных ситуациях могут привлекаться различные факторы, в том числе: Оценка конкурентной позиции также производится исходя из значений некоторого множества соответствующих факторов, как-то: Как и в БКГ матрице, здесь площадь окружностей несет свою смысловую нагрузку. Она отражает долю с суммарной выручке от реализации продукта, а выделенные секторы — долю рынка по сравнению с ближайшим конкурентом.

Поддиагональные затемненные ячейки матрицы являются зонами с низким приоритетом для инвестирования, незалитые диагональные — со средним приоритетом, и залитые светло-серым наддиагональные — с высоким приритетом. Рекомендуемые согласно [10,13] стратегии отражены непосредственно на матрице рис. Модель Мак-Кинзи, несмотря на ее большую сложность по сравнению с другими моделями, получила широкое распространение.

Известно множество вариаций данной модели, связанных как с увеличением числа рассматриваемых факторов, так и с расширением множества стратегических решений. Чтобы лучше идентифицировать виды бизнеса, находящиеся на подъеме, и учесть долгосрочную перспективу, привлекают модели, использующие концепцию жизненного цикла. Здесь предполагается, что любой бизнес последовательно проходит в своем существовании этапы рождения, развития, зрелости и спада.

Согласно модели, относительное положение бизнеса на рынке может быть ведущим, сильным, заметным, прочным, слабым.

Портфель бизнеса

Матрица БКГ Анализ теоретической и практической работы с типовыми моделями портфельного анализа применительно к современным российским условиям приводит к следующим выводам [11, с. Применять подобные модели можно и нужно, но только при условии их глубокой адаптации к российской специфике. Хороший стратегический результат, как правило, можно получить только в случае адекватной уникальной адаптации той или иной типовой модели к данной конкретной ситуации, то есть конкретная бизнес-ситуация практически всегда требует именно уникальной модификации конкретной модели.

стратегических бизнес-единиц промышленного предприятия . усилить финансовую устойчивость фирмы в целом, расширить бизнес, Таким образом, при портфельном анализе бизнес-единиц предприятий и результаты нашли применение при оценке эффективности СБЕ предприятий.

Портфельный анализ является важным этапом разработки маркетинговой стратегии. Суть портфельного анализа заключается в том, что компания рассматривается как совокупность стратегических бизнес-единиц, каждая из которых относительно самостоятельна. Цель портфельного анализа — согласование стратегий и наиболее эффективное использование имеющихся инвестиционных ресурсов с точки зрения достижения устойчивого положения компании в целом и роста финансовых результатов. Для наиболее эффективного распределения инвестиционных ресурсов между стратегическими бизнес-единицами, необходимо оценить потенциальную рентабельность, риски и стратегические перспективы развития каждой из них.

В общем случае портфельный анализ построен на правиле, что чем выше потенциал развития бизнес-единицы рост продаж и прибыли и чем ниже риски — тем выгоднее для компании в целом инвестирование в развитие этой бизнес-единицы. Инвестиционные ресурсы при этом могут быть как внешние, так и внутренние прибыль других бизнес-единиц. Наиболее распространенным методами портфельного анализа являются матричные методы.

Матрицы для портфельного анализа обычно являются двумерными таблицами известна лишь одна трехмерная матрица стратегического анализа — вариация матрицы Ансофа , где по осям откладываются пограничные значения рассматриваемых факторов важное условие: Квадранты образуются пересечением пограничных значений обоих факторов. Попадание бизнес-единиц в тот или иной квадрант означает применимость к ним типовых стратегических рекомендаций. Наиболее известные матрицы для портфельного анализа:

Вопрос 2. Метод портфельного анализа и используемые при его применении стратегические матрицы

Цели и основные этапы портфельного анализа. Портфельный анализ — это инструмент сравнительного анализа стратегических бизнес-единиц компании для определения их относительной приоритетности при распределении инвестиционных ресурсов, а также получения в первом приближении типовых стратегических рекомендаций. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков.

В настоящее время, в теории и практике стратегического менеджмента, благодаря При таком подходе характерно отождествление оценки бизнеса . как матрицу портфельного анализа, представляя каждую из бизнес-единиц в виде стратегической диагностики состоит в том, что для ее применения.

Термин портфельный анализ — термин стратегического маркетинга. При этом анализе оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия и его бизнес-единиц на каждом из этих рынков. Задачи портфельного анализа: Теоретической базой портфельного анализа является концепция жизненного цикла товара, кривая опыта и база данных . При этом портфельный анализ рекомендует, чтобы для целей разработки стратегии каждая продуктовая линия компании, ее хозяйственное подразделение рассматривались независимо — отдельным подразделением, центром формирования прибыли, что позволяет сравнивать их между собой и с конкурентами.

Исследование портфеля допускает использование различных методов. Матрица портфеля — это двухмерный график, иллюстрирующий стратегические позиции каждого вида деятельности диверсифицированной компании.

Анализ и управление портфелем диверсифицированной компании

Особенности матрицы БКГ При использовании данной матрицы используются показатели: Разделяя плоскость на четыре части получаем матрицу, представленную на рисунке 1. В частности, не производится сравнение бизнес-единиц, относящихся к тому, или иному квадранту матрицы. Применим многокритериальный подход к анализу рассматриваемой матрицы. Проведем ранжирование указанных бизнес-единиц следующим образом.

Граничные точки, прямоугольника включаются в множество эффективных решений.

показать особенности формирования стратегии фирмы в зависимости от структурного развития текущей деловой оценки персонала в соответствии со стратегическими .. Применение портфельного анализа при разработке стратегий развития Понятие стратегической единицы бизнеса и портфеля .

Минина, 24 и на сайте университета по адресу: Среда, в которой действуют российские промышленные предприятия, существенно изменилась из-за перехода экономики России от командно-административной к рыночной. Следовательно, возникла необходимость изменения методов ведения деятельности, которая предполагает поиск путей развития предприятия. Одним из инструментариев, помогающих предприятиям адаптироваться к внешним условиям функционирования, является стратегическое планирование, методы которого различны.

Портфельный анализ является одним из методов стратегического планирования. Тема диссертационного исследования является актуальной, это обусловлено тем, что матрицы портфельного анализа имеют ряд недостатков, а именно: Итак, полноценная картина эффективности функционирования промышленного предприятия, состоящих из стратегических бизнес-единиц СБЕ может быть получена только при комплексном анализе критериев их деятельности например, экономических и социальных. В данном случае возможна проблема противоречия между критериями эффективности деятельности СБЕ, которую нужно разрешить, для последующего их ранжирования с целью разработки эффективных стратегических решений реструктуризации, финансирования и т.

В современной литературе данный вопрос недостаточно разработан, следовательно, данная тема является актуальной. Степень изученности и научной разработанности проблемы. К числу зарубежных авторов, рассматривающих проблемы оценки эффективности стратегических решений посредством портфельного анализа, относятся Р. К отечественным ученым, рассматривающим данный вопрос, относят О.

Проблемы многокритериальной оценки эффективности деятельности промышленных предприятий представлены в работах следующих зарубежных ученых:

Портфельный анализ — это главный этап стратегического планирования развития предприятия

Наиболее известны среди них матрица Ансоффа, подходы к анализу конкуренции М. Кроме того, особо следует выделить проект . Предполагается, что портфель компании должен быть сбалансирован, т. При этом портфельный анализ рекомендует, чтобы для целей разработки стратегии каждый продукт компании, ее хозяйственные подразделения рассматривались независимо, что позволяет сравнивать их между собой и с конкурентами. Портфельный анализ предназначен для решения следующих проблем:

В ходе стратегического анализа фирма оценивает перспективы того или иного направления При этом оценивается относительная привлекательность рынков и Разрабатывается стратегия каждой бизнес- единицы, и хозяйственные . к оценке конкурентных позиций стратегических единиц бизнеса и.

Среди наиболее важных средств достижения поставленных целей во Франции выделяются такие как стимулирование развития конкуренции, которая влияет на удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах, издержки производства и цены, качество продукции [9,74]. Для поддержания конкуренции государство стимулирует создание малых предприятий - индивидуальных, семейных, групповых, которые при относительно небольших вложениях обеспечивают решение таких острых вопросов, как занятость, рост эффективности производства, быстрое освоение технических инноваций.

Им предоставляется помощь в получении долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, в повышении квалификации менеджеров. Предоставляются коммерческая информация и налоговые льготы. По предотвращению банкротства создаются законодательные гарантии. Государство влияет на производство посредством системы госзаказа не только в государственном секторе, но и в рыночном.

1.1 Базовые стратегии Портера


Узнай, как мусор в"мозгах" мешает человеку эффективнее зарабатывать, и что ты лично можешь сделать, чтобы очистить свой ум от него навсегда. Кликни здесь чтобы прочитать!